软饮料行业主要上市公司：承德露露(000848.SZ);泉阳泉(600189.SH);维维股份(600300.SH);香飘飘(603711.SH);养元饮品(603156.SH);均瑶健康(605388.SH);李子园(605337.SH);欢乐家(300997.SZ);东鹏饮料(605499.SH);康师傅控股(00322.HK);农夫山泉(09633.HK);统一企业中国(00220.HK);中国食品(00506.HK);西藏水资源(01115.HK)等

(资料图)

本文核心数据：中国包装饮用水销量、中国包装饮用水竞争格局、中国包装饮用水市场规模

中国包装饮用水销量超500亿升

在消费升级趋势下，消费者重视饮水质量，包装饮用水家庭需求拉动包装水销量增长。2011-2021年，包装饮用水销量逐年增长，但增速趋缓。2021年，我国包装饮用水销量为508.06亿升，同比增长5.11%。

注：销售统计包含零售服务和餐饮服务。

中国包装饮用水市场规模超2000亿元

包装饮用水使用场景丰富，除日常饮用外，可从做饭、煲汤等细分场景替代自来水。我国包装饮用水发展阶段处于中前期阶段，行业仍不断扩容。2011-2021年，包装饮用水市场规模不断扩大，在软饮料行业的占比不断提高。2021年，包装饮用水零售市场规模为2163.66亿元，市占率为37.12%。

注：以零售价格(Retail Selling Price)统计。

农夫山泉市场份额接近12%

从企业竞争格局看，包装饮用水市场竞争较为分散，有众多品牌参与其中，TOP10企业市场份额不到四成。2021年，农夫山泉稳坐中国包装饮用水行业龙头企业位置，市场份额达到11.8%;其次是华润怡宝、景田、康师傅、娃哈哈，市场份额分别为8.1%、4.8%、3.0%和2.4%。

注：企业统计以母公司为主。

农夫山泉、怡宝、百岁山位列市场份额TOP3

从包装饮用水的品牌竞争格局来看，农夫山泉和怡宝作为中国两大最知名的包装饮用水品牌，占据市场头两把交椅，市场份额分别为11.1%和8.1%。其中农夫山泉近年来表现亮眼，从产品、品牌、渠道齐发力，确立行业龙头地位，市占率与怡宝拉开差距，2021年市场份额较上年提升0.5个百分点。怡宝、娃哈哈、冰露的市场份额则有所下滑。

注：企业统计以母公司为主。

预计2027年中国包装饮用水市场规模突破3000亿元

2021年，疫情反复下人们居家时间增多，大包装水销售情况良好，未来针对家庭消费的大包装水将继续放量，驱动行业高增。包装饮用水市场近五年复合增长率达到6.61%，根据前瞻预计，未来包装饮用水市场规模将继续增长，但增速放缓，到2027年，我国包装饮用水市场规模将达到3091亿元。

注：以零售价格(Retail Selling Price)统计。

关键词： 市场规模